時は戦前昭和初期、帝都の闇に怪しいケダモノが蠢く時代。鞭を振るう麗しき猛獣使い江川蘭伍の人気で、サーカス曲馬団の興行は拍手喝采で盛り上がっていた。そんな彼らのテントに突如現れた豹顔にマントの獣人・豹さん。彼はサーカス終演後に団員達から性的虐待を受ける蘭伍を心配して用心棒兼変装の名手としてサーカス団に席を置くことになる。見た目とは裏腹な優しい獣人に惹かれた蘭伍は体を重ねてしまうが…!!