진나라에 대종문 수선대파, 천검종에 올해 12살의 엽운은 여러번의 시험을 거쳐 잡일을 하는 제자가 된다. 하지만 천검종에는 외원에만 천명이 넘는 제자들이 지위도 없이 최하등 노비로 생활하고 있다. 그런 잡역 제자라도 일단 시험에 들어 정식 제자가 된다면 개천에서 용이 나듯 잘 나갈 수 있었다. 시험이 임박해 오자 다들 수행에 정진하지만 엽운은 사형의 명령으로 약초를 캐러 위험지역으로 들어간다.