可愛らしい少女エンジェルは村長の一人娘である。 ある日、森の中を歩いていると向こうから人影が…、しかし、彼は動物の耳と尻尾を生やした人ならざるものだった…！！ ２人の出会いは運命か偶然か、止まっていた歯車が、また、動きはじめた…！