西洋風異世界ファンタジーBL。半竜の騎士×落ちこぼれ魔術師。

　貧しい家に生まれたムニン・ハルサは、魔力検査で王族に次ぐ類まれな魔力の持ち主と診断され魔法学院に入学したが、実際は魔術の才能はからっきしで落ちこぼれの烙印を押されていた。そんな学院生活の中で、顔を仮面で隠し、手袋とマントを身につけた、変わった装いの同級生、バルト・クロエリウスと出会う。
　バルトは剣術も魔術も学年一優秀なのに、他人を寄せ付けない雰囲気があった。とある出来事をきっかけにムニンはバルトの仮面の下の素顔を知り親しくなるが、卒業を前にして急にバルトから避けられるようになる。避けられる理由がわからないままに学院を卒業し、聖騎士にも治癒魔術師にもなれなかったムニンは、使用人として第十騎士団に配属される。

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