絶対無比の魔力を持つ魔界の王カオルは、退屈しのぎに天界の麗人ラファエルを誘惑しようと画策していた。だが、一向に靡かないラファエルに業を煮やし、彼が可愛がる貧相な天使・小鳥を魔界へと連れ去ってしまう。ラファエルを攻略するために攫った小鳥だったが、小鳥は自分はただの居候だと言う。その地味な外見と愚直な中身にうんざりしたカオルだが、ある日小鳥の歌声を耳にすると……。