憧れの先輩・圭吾が大学を卒業するということでブルーになっていた晶だったが、その送別会の帰りに側溝にはまっている子猫を助ける。ボロボロの子猫を見捨てられずに連れて帰った晶はしばらく面倒をみることにしたが、アパートはペット不可なので困ってしまった。たまたまやってきた圭吾が里親になると言い出し、トントン拍子に話が進み同居することに！嬉しく思っていた晶だったが、なんと子猫は人間の幼児に変身する猫又なのが発覚して!?