小さい頃から変装好きなある伯爵家の長男ーダルド・ロデックスーと血の繋がりがない、義理の妹ーアニーは、一緒に飾り付けをしたりするほど２人は仲が良い兄妹だった。ある日、二人で飾り付けをした時に、自身の頬に触れ可愛いと言われたアニは、ダルドに対し、恋心を自覚する。 しかし、自分は捨て子で、ダルドと釣り合わないことを自覚しており、それにもだもだと悩んでしまう。すると、アニの婚約者を探しにと、呼ばれた舞踏会で、いつもどおりダルドと行ったけれど、その時アニをみかけたノデル第一王子にひとめぼれされ、アニはひょうきんなノデル第一王子に、恋をされる。 そのことになんだか、ダルドは様子がおかしくて...？