เรื่องราวชีวิตประจำวันของต้นส้ม แมวส้มที่ดูน่ารัก เฟรนลี่ ใจดีกับทุกคน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีเพื่อนที่สนิทกันจริงๆ วันหนึ่งที่เขาแวะไปซื้อขนมแล้วโดนตัดหน้าไป ทำให้ได้เจอกับชายหนุ่มสุนัขเยอรมันเชพเพิร์ดที่ภาพลักษณ์ดูน่ากลัว แต่แค่ดูเหมือนนะ จริงๆแล้วเขาเป็นคนยังไงกันแน่?