時代は昭和初期。黒人霊歌を採集するため日本人の民俗学者がアメリカ南部を訪れる。彼は真夜中の蒸気機関車内でギターを弾く青年に出会う。黒人とも白人ともちがう青年の風貌に学者は惹かれる。ギターを弾く青年の名前はチャーリー・パットンといった……「デルタブルース」の始祖と一人の日本人が体験する奇怪な一夜。全一話4300W。