長かった眞子のTS問題も一段落。 だが、それが解決したからと言って人生が終わった訳ではないので、当然の如く、新たなる試練が倉津君と眞子に襲い掛かる!! その名は中学生活最後の文化祭(笑) 果たして、なにが起こるのか!? 倉津君……本編の主人公。元どうしよにもない不良だったが、只今更生中。 眞子……倉津君がTSした姿だったのだが、もう今となっては完全に女性化完了!! 崇秀……この物語きっての傾奇者。中学生にして、世間を席巻する程の頭のイカレタ天才児。 奈緒さん……倉津君の彼女にして全米を震撼させる程のミュージシャン。器が大きく、倉津君の為ならば何でもの見込んでしまう。