人類が宇宙に進出して約五千年。 三度の大動乱を経て、人類世界は統一政体を失い、銀河に点在するだけの存在となった。 地球より数千光年離れたペルセウス腕を舞台に、後に”クリフエッジ（崖っぷち）”と呼ばれるクリフォード・カスバート・コリングウッドの士官候補生時代の物語。 クリフォード・カスバート・コリングウッド士官候補生は、スループ艦ブルーベル３４に配属になった。 苦手な航法に苦しみながらも艦に溶け込もうと努力する。 そんな中、ブルーベルにトリビューン星系で行方不明になった商船の捜索任務が与えられた。 当初、ただの遭難だと思われていたが、トリビューン星系には敵国ゾンファ共和国の影があった。 敵の通商破壊艦と小型戦闘艦の死闘。 敵基地への潜入作戦。 若きクリフォードは初めての実戦を経験する。