N国外務省では色仕掛け任務のため、男性分析官は男役と女役に分けられ「バディ」となり組織的にＨ訓練を行っている。外務省国際情報統括官組織　第二国際情報室所属・118期きっての変装の名人で一番危険な先行捜査を担当することが多い千散一艶と、個性派揃いの118期面々の調整役として苦労の多い牛通堂訓臣はバディの関係。優秀すぎるがゆえに「かわいげがない」と恋人に振られた過去を持つ千散は、同期で同い歳の牛通堂のことを初めは軽く見ていたがーー!?