제멋대로 사는 알파 백사자 재진과 백치미 넘치는 오메가 인어 시온.<br>실험체가 되어 같은 우리에 갇힌 그들은<br>연구원의 감시 속에서 서로를 이용하고 의지하며 성장했다.<br>하지만 모종의 오해로 인해 시온은 재진을 공격하고, 재진은 복수를 다짐한다.<br>몇 년후 시온과 재회한 재진은 자신이 여전히 시온에게 끌리고 있음을 깨닫고,<br>자신만의 인어, 시온을 지키기 위해 모든 것을 내던지는데…