鄙（ひな）びた温泉宿に憑く、紅色の振袖に黒髪の美しい座敷童――。高校生の逸郎（いつろう）が通うのは、幼い頃から何度も危機を救ってくれた延珠丸（えんじゅまる）の元だ。好奇心から始まった逢瀬を重ねるたび、次第に妖艶な美少年に成長していく延珠丸は、いつまで経っても無垢なまま。ついに青年実業家となった逸郎は、愛しさを募らせて延珠丸を迎えに行くけれど、「約束があるから一緒にはなれない」と応えてくれなくて…!?