세상은 언제나 축제다. 어지러운 불빛과 끝없이 솟은 빌딩이 환각을 만들어내는 도시. 이곳에서 화려한 네온사인에 섞여드는 사람들이 불에 타들어가듯 배를 채우고 욕망을 불리며 재를 만들어낸다. 그 아래 스며나오는 독에 이도시가 물들면 어둠 속에서 또다른 자들이 움직이고, 재는 먼지처럼 사라진다. 그리고 더욱 깊어지는 어둠속의 도시에서 세상의 축제에 환영받지 못한 채 존재를 지우고 살아가는 심부름꾼, 셴과 시한 두남자의 이야기가 시작된다. 1부(1~12화) - 어느 조직에서 일아난 살인사건을 덮기위해 한남자가 보스의 명령을 듣고 사건과 관련된 젊은이들을 죽이기 시작한다. 어느새 연쇄살인이 되어버린 그의 범죄를 막기위해 누군가가 셴과 시한에게 의뢰를 하는데... 2부(13~49화) - 셴과 시한을 돌봐줬던 아버지의 친구인 켄 삼촌에게 일을 의뢰받는 둘, 그들은 마오라는 여자아이를 데려오고 그녀의 언니는 켄 삼촌에게 잡혀 도망칠 구실을 세운다. 그리고 그들을 둘러싼 거대한 조직의 보스, 어르신의 계획이 진행되기 시작하면서 셴과 시한은 서서히 어둠 속으로 빨려들어가는데... 3부(50~62화) - 시한의 과거, 셴의 과거, 그리고 그들을 키운 아버지... 그들의 과거 이야기.