Als Kovus Meister Riu vergiftet wird, beschließt Kovu, in die Drachenwelt zurückzukehren, um das goldene Dracontia, den Stein des ersten Drachenkönigs, zu holen und so seinen Meister zu retten. In der Drachenwelt beginnen die Prüfungen der Götter. Wer alle drei Prüfungen meistert und das goldene Dracontia findet, wird der nächste König aller Drachen. Wird Kovu die gefährlichen Prüfungen meistern und den Stein zu Riu bringen? Oder wird er bei diesem Versuch sein Leben verlieren?