若き天才画家として名を馳せている佐柄竜善。佐柄が画家を辞めるという話を聞いた美大時代の同期、井川繭子は電話をかける。佐柄は、画家を辞めるに至った経緯を語り始める。 それから５０年後。佐柄竜善の最期の作品を前に、老婆は泣き崩れていた。手に佐柄からの手紙を握りしめて。