佐伯紘一は14歳の秋、それまで暮らしたフランスから帰国し、日本の公立中学校へ編入した。 その学校生活は彼が予想していたものとは全く違っていた。見えない壁、いじめという祖国からの洗礼。だんだん自分を失っていく毎日の中で、あるとき彼は「ぬいぐるみのクマ」のような男と出会う。二人の時間にようやく救いを見つけ出し、初めての恋を知る紘一。しかしそれはつかの間の楽園だった。──