「俺が導かねばならないのだ、一流の親方＜マエストロ＞に――！」　その決意を胸に、弟子たちの育成に励むヴェロッキオ。一方レオナルドは、依頼されている『受胎告知』の制作も進めておらず、工房の外に出かけて行ってしまう。その不可解な足取りとは――？　そして、レオナルドの足跡に溜め息を漏らすヴェロッキオに、ある出会いが訪れる――。若きレオナルド・ダ・ヴィンチを前に奮闘する師匠の物語、第2章。（本シリーズは史実を題材にしたフィクションであり、実際の人物・事件とは関係ありません。）　完売となった同人誌第2弾の全編と、電子単行本でしか読めない描き下ろし番外編『ボッティチェリの憂鬱な日』を収録。