Durante siglos,el mundo ha sido reinado por híbridos y este se a dividido por estatus: tanto clase élite como baja, Neo un felino malhumorado de clase baja por razones de fuerza mayor necesita un roommate, el cual es un canino clase élite, un Lobo; a Neo no le agradaba la idea,alegando que su aroma y su amabilidad son irritantes, llegando al punto de desarrollar un "odio" hacia su compañero Lau.Pero al contrario de Neo, Lau parece ser atraído por este gatito,adorandole desde un inicio.