어린 시절 어머니를 잃고 복수를 위해 헌터가 되겠다 결심한 진수호. 죽을 만큼 노력했으나, 끝내 B급 헌터에 그치게 되는데. 그러던 어느 날, 수호는 우연한 기회에 발생한 레드 게이트에서 의문의 남자를 만나게 된다. 자신을 천마라 소개한 의문의 남자는 진수호가 자신의 후손이며 혈마라는 호적수를 상대하기 위해서 수호의 몸이 필요하다고 말하는데.