人間が暮らす人間界と。天魔、地魔と呼ばれる魔物の世界は魔界の門で隔たれているが。両者は魔協定を結び、互いの力を分け与え、共存をしている。 人間の少年ミューは容姿も成績も普通で、それが悩みでもあった。 しかし高校入学時に行う魔物の召喚――そこで自分が召喚したのは強大な力を持つ地魔ベリアスと天魔セラフィムという二体の魔物。 「なんで自分がこんな魔物を⁉」 その存在を見て不安に駆られるミュー。 けれど口は悪くても明るくおバカなベリアスのベリー。冷徹そうだが実は優しく、変態という面もあるセラフィムのセラと過ごすうち、二人への恐怖心はなくなっていく。 そんな中、学校では天魔の行方不明事件が発生した。事件を追って黒い衣服の青年にミューは出会うが。彼がかつて大勢の命を喰らい、さらに自分の両親を殺した死神タナトスだと知る。 タナトスは天魔をさらい、命を奪うことで失った身体を取り戻そうとしており、彼の計画は見事成功。死神は世界に再来し、人々を再び恐怖に陥れようとしていた。 それを止めようとしたミューの身体にある日、変化が訪れる。身体が人ではなくなってしまったのだ。 その原因はミューの幼少時にあった。ミューはタナトスに襲われ、死にかけたことがある。 そこを助けてくれたのがベリーとセラ。二人は各々の思惑でミューに血を与え、助けてくれた。 しかし強大な力を持つ二人の血の影響は大きかった。その力が今になって突如覚醒し、普通の人間ではなくなってしまったのだ。 ショックではあったが今の自分がいるのは二人のおかげ。そう思い、二人に感謝を述べたミューは二人と共にタナトスを追う。 そしてタナトスが自分と似た境遇であったと知り、今度はタナトスを救うべく、ミューは彼の魂を自らの中に取り込んだ。 さらに世界を隔てていた魔界の門を破壊し、世界は混乱をしながらも繋がることができた。 身体は普通でなくなっても世界は普通に回っていく。ミューはベリーとセラと、これからも共に歩むことに幸せを感じる。