「あんた、龍の匂いがする」 ある日ミヅキの元へ天狗がやってきてそう言った。 かつて龍と遭遇したミヅキと、龍を探す天狗の青年。 人と妖。出会うはずのなかったふたりが出会い、互いの世界が重なるなか、ふたりの縁はだんだんと深まっていく。