崔時宇一直因為肥胖身材而感到自卑，即使每天努力跑步、各式減肥樣樣來卻依然沒有起色，某天他在晚上運動時遇見了一位老爺爺，將他帶到了巨大的韓屋廢墟，廣闊的院子邊站了無數的影子，老爺爺對一頭霧水的時宇說：這裡每隔666年就會舉辦一次選出妖怪之王的祭典，每個妖怪種族都能派一位參戰，時宇則是繼承了早就被滅族的鬼怪之血，原來他是由人類和鬼怪生下的混血兒！現在只有他擁有能代表鬼怪的參戰權。繼承鬼怪之血的唯一生存者，半妖少年崔時宇的冒險開始了！