"เจ้าคำแดง" โอรสองค์สุดท้ายของกษัตริย์เมือง "นครพะเยา" ที่ไม่เคยออกจากเมืองมาก่อน ต้องออกไปรบเพื่อปกป้องเมืองของตนเอง จาก"กองทัพฮ่อ" และนั้นทำให้เขาได้เจอสิ่งที่เขาไม่เคยพบเจอมาก่อน....