”โอเวอร์เลวา”นั้นเป็นโลกแฟนตาซีที่อยู่ในสมัยยุคอุตสาหกรรม ตัวเอกมีชื่อว่า เรย์ เป็นนักล่าปีศาจและสาวน้อยมังกรที่มีว่าชื่อ อันนา ได้พัวพันกับเรื่องต่างๆและได้ผจญภัย สู่โลกกว้าง