La ville côtière de Quipaix, calme et prospère, est en pleine préparation de l'annuelle célébration du solstice d'été. Ce calme est cependant perturbé par un arbre gigantesque, subitement apparu sur le bâtiment le plus élevé de la cité. En son sein, vivent une sorcière et une mystérieuse jeune fille, Mériem, que tout semble opposer. Cette apparition, prétendument non intentionnelle, est-elle un hasard ou le jeu du destin? Quel sort attend ces deux femmes, dans cette ville chargée d'histoire?