無類の猫好き侯爵令嬢リネットは、20匹以上の猫と暮らしながら猫専門の獣医のような仕事もしている。ある日リネットの家に、猫絡みで因縁のあるライアスがやってくる。なんとその頭には猫耳が、尻には尻尾が生えていた！　原因不明の猫化に困り果てたライアスは、猫に詳しいリネットなら治せるのではないかと訪ねてきたらしい。事情が事情なだけに滞在を許すリネットだが、ひょんなことからまたたび粉末を吸ったライアスが発情してしまい…!?