ピアノと作曲の才能のある少年、アルシュは、難病を患っていた。 けれど、天才細胞学者、ダルシアン博士の設計した治療法により、病は治り、回復しつつある。 しかし、その治療法は、患者を不老長寿の体質に変えてしまうものだった。 事故で亡くなってしまったダルシアン博士に代わり、相棒のルイス博士は、アルシュを知人のピアニスト、エマスイに託す。 アルシュの体質に戸惑いながらも、次第に受け入れていくエマスイと、助手のサマー。 アルシュは元気を取り戻し、味方を得て、才能を開花させていく。 ある夜、森の精霊と名乗る女性がアルシュの部屋を訪れる。 精霊メルツと会話するうち、アルシュは自分が魔力持ちだと知る……。