魔術学院に通うフィロメラ・ブランシェットは、ある事情から一部の生徒達に嫌がらせを受けていた。 頭から水をかけられたフィロメラは人目を避けるように庭園と向かい、影の中に潜む『それ』に声をかける。 「出て来ていいよ、グラン」 これはある偉大な魔術師の生まれ変わりであり神に祝福された者である少女と、少女以外の人間は下等生物と見下している美青年悪魔の恋のお話。