먹으면 욕망하는 모습으로 변신하는 신비의 버섯, 우담바라! 부적합자는 괴인이 되어 자경단에게 소멸당한다. 그들의 몸에서 나오는 사리는 초능력을 사용하는 약제로 높은 가격에 거래되고, 초인화된 인류는 서서히 신인류로 접어들 준비를 하는데⋯. 신인류 육성 프로그램에 들어간 주인공 ‘백강호’, 어지러운 세상 속 최강 진화를 시작한다.