Arianna Blackhart adalah seorang penyihir berusia 300 tahun. Selama hidupnya ia selalu merasa bosan. Suatu hari, Arianna menemukan bayi laki-laki yang ditelantarkan di depan gerbangnya. Demi menghilangkan kebosanan, ia memutuskan untuk merawat bayi itu. Seiring berjalannya waktu, hati Arianna ikut berubah.