Nizam est une jeune femme vivant seule dans le désert. Bien qu’elle soit reconnue pour sa maîtrise de l’alchimie, elle demeure un mystère pour les habitants environnants. Sora lui, est un jeune homme jovial et rêveur, dont la naïveté joue cruellement des tours! C’est dans sa quête de conquérir le cœur de sa belle inconnue qu’il sollicite les services de Nizam. Démarre alors l’aventure extraordinaire de nos deux protagonistes…