遣唐使船に乗り込み唐に渡った日本僧･円仁は、海を自在に駆けめぐる皐の民の力に圧倒され、彼らの手を借りて受難を克服し密教をきわめる。新羅王をも震撼させた皐の民の首領･張保皐、妖艶さと知性を兼ね備えた妓生楼の主･蘭香、したたかな策士の僧･妙珍、最新戦闘船を次々に作り出す天才青年･兵六、美しくそして逞しい女船長･メーカナーなど、魅力的な登場人物が壮大な物語を織りなす。