ヴァンパイアたちの脅威から逃れた狼少年たちは海辺の村に定着した。平和な学校生活を期待したが、「悪魔」と烙印を押されいじめられていた少年カーンに出会い、少しずつ近づいていく。静かだった村で死亡事件が起き、カーンの秘密と共に少年たちはまた別の危険に直面することになるが…。