西洋の文化が大量に流入し始めたばかりの極東の国。 文化は好むが異国人はまだまだ珍しい。 そんなご時世に、ある薄暗いライブハウスに奇妙な異国人ジャズバンドが現れる。 音楽をたしなむ青年：伊達は彼らの音楽を聴いたあるトランペッターが狂死したことから、彼らの存在を知る。 曰く、悪魔の音楽を奏でるものども――と。