南北戦争終結後のアメリカはカリフォルニア州の街、ボードタウン。ニ年前にこの街に流れ着いた日本人、磯村吉右衛門はある日、白人の美しい女性にボストン行きの汽車が出る隣街まで案内してほしいと頼まれるが……

登場人物

サム・ライ　　　　　 　：本名、磯村吉右衛門　日本人の元苗代藩藩士
イングリッド・ポリー　 ：酒場で働く娘
アルフレッド・ジョーンズ：銀行家
アンナ・ブレイク　　 　：金髪の美人女医