Ein Werwolf namens Lumine trifft den Hexer Kody und wird als sein Bodyguard eingestellt — blöd nur, dass Kody nichts mit ihm zu tun haben will und ihn auf Abstand hält, während Lumine sich mit ihm anfreunden möchte. Ihre Leben werden noch komplizierter, als ein Vorfall dafür sorgt, dass sie sich alleine durchschlagen müssen.