学校からの帰り道。芳美は同じクラスの男子達に頼まれて怪談噺をする。が男子達は芳美の話し方が本当に恐いと逃げ出してしまう。男子達が行ってしまった後、芳美に「話の続きを聴かせて」と声をかけて来たのは、見知らぬ男子生徒だった。 『倉持潤』と名乗った男子に、芳美は全く見覚えは無かった。『倉持』くんは翌日の帰り道も芳美に声をかけて来た。「お祖父ちゃんも怪談噺が聞きたいって言ってるから、自分の家に来て」と、芳美を強引に引っ張って行く。