女神のような容姿をした男・メルは、自分の姿にコンプレックスを抱いていた。メルはひょんな事から令嬢フィオナと一緒に、飲んだ者の姿を思うままに変えられるという『霊薬』を手に入れる旅に出る事になる。
彼らは自分の願いをかなえる為、霊薬を手に入れる事が出来るのか⁉