기관의 최정예 에스퍼인 리카온은 가이드 벨리엘을 만나 봄날을 꿈꿨지만, 유난스러운 벨리엘 때문에 오히려 가이딩을 피하게 된다. 두 사람은 과연 함께할 수 있을까?