「九尾よ！ 私を覚えているか！」 小次郎は、村中に響き渡るような怒声で、己が仇に投げ掛けた。 「己のような人間に覚えなど……貴様、人間か？ 人で在りながら、なんだその霊力？」 通常では考えられないほどの霊気を放つ人間に、遥か遠い昔に出会った人間を思い出させた。 「もしや、晴明の転生か！」 それは今からおよそ千年前、九尾が唯一、後れをとった人間の名だった。 小次郎は、九尾が身構えるよりも速く、右腕の包帯を投げるように解き、そのまま流れるように右腕を切り裂いて、九尾を描く。 「妹を喰らった恨み、今、果たさせてもらう！ 比良坂を越えて、冥府へ堕ちろ！」 そう叫んで、描いた絵に火を点けた。 この青年の描く絵には、不思議な力があった。 描いた物の怪を紙へと封じ、それを燃やすことで、黄泉の世界へと導けるのだと言う。 だが、それは彼が持つ能力ではなく、彼の筆にその力があった。 安倍晴明の骨と髪で作られたと言う筆と、自らの血を顔料として、物の怪を退治するのである。 この物語は、そんな青年が仇討ちをするまでの旅である。