20세기 초반 런던, 정신과 의사를 목표로 하는 에드가는 친구가 주최한 파티에서 불가사의한 향기를 풍기는 백작 루이와 만나게 된다. 그 파티에서 의기투합하여 스폰서가 되어 주겠다는 루이의 이야기를 받아들여 순조롭게 진료소를 개업하게 된 에드가. 그때부터일까. 매일 밤, 남자와 키스를 하는 꿈을 꾸게 되어 고민하게 된다. 게다가 점점 더 음란해진 꿈에서의 상대는 바로 루이!? 이것은 꿈? 아니면 현실? 혹은 자기 욕망의 표출인가…. 고민하는 에드가의 앞날은?