藤原是温（これはる）は父から突然、 「女に姿を変えて、入内しろ。亡くなった一番上の姉の残した皇子の面倒を見るのだ」と命じられた。 本来ならば二番目の姉・温子が面倒を見なければならないはずが、 男と家出をしてしまったため、美男の是温に白羽の矢が立ったのだ。 藤原家存続を背負い、入内する是温は、思いがけなく、幼少の頃に仕えていた成貴皇子と遭遇してしまう。 正体を見破られなかったのはいいものの、 是温の美しさに、成貴の従者・久良にも見初められてしまい……。