외척 윤원형과 그의 첩실 정난정에게 농락당하고, 임금이 되어서도 모후인 문정왕후에게 뺨 맞고 회초리를 맞던 조선 제13대 왕 명종. 어느 날 눈물만 찍어내던 명종의 몸 안에 외척 종결자 태종 이방원이 들어서는데...