失踪した飼い猫のベルを探してたどり着いた場所は木天蓼の花が咲き誇るお屋敷。 そのお屋敷には黒い服を着たお姉さんと沢山の黒い猫が居て、そこで少年は飼い猫ベルの本当の気持ちを知る。 小さな田舎町で起こる、心温まるお伽噺。