제1부: 프로스티 온 더 프로즌 스틸 (Frosty on the Frozen Steel)인구 절벽의 시대, 원인을 알 수 없는 이상 정신 질환 환자가 급속도로 증가하는 세기말을 배경으로 한 고급 주택가에서 여성의 변사체가 발견된다. 대기업 부회장인 남편과 아들, 딸을 둔 그녀는 행복한 삶을 누린 것처럼 보였다. 그러나 그녀의 사망 원인을 파헤칠수록 가려졌던 진실이 드러나게 된다.제2부: [Dæmd Dæm] (댐드댐) 수자원 보호 구역으로 지정되어 커다란 댐이 들어선 한 시골 마을에서 사망 사건이 잇달아 발생한다. J와 K 그리고 아인혼이 사건 해결을 위해 파견되는데, 단순하게 보였던 사건을 조사할수록 과학과 미신으로 지어진 거대한 댐이 정체를 드러낸다. 과연 그 댐은 저주를 가둔 것인가(Dammed Damn), 아니면 저주받은 댐인가(Damned Dam)?