勇者は死闘の末、魔王を追い詰める。 しかし、魔王には余裕があった。どうやら第二形態に変身するようだ。 勇者は身構えるが、魔王はなんと―― 「第二形態ってどんなのがいいと思う？」 と聞いてきた。 勇者は呆れるが、結局魔王と共に第二形態をどうするかあれこれ考えるはめになる。