시작조차 불완전했던 인류 진화 프로젝트의 끝은 만신의 아들인 두봉이가 살고 있는 지역에 그 영향력을 뻗치고 이 사태에 가장 중차대한 책임이 있는 차연수 수석 연구원과 두봉이는 묘한 인연으로 엮이게 된다.