천마의 우화등선에 휘말려 요괴 세상에 가게 된 무림 고수들이 요괴들과 싸움에서 생존해 300년이 흐른다. 요괴를 전문적으로 사냥하는 용병 부대 착요객의 견습대원 강무석은 요괴에게 부모님을 잃고 복수를 꿈꾼다. 우연히 나간 요괴 사냥에서 강무석은 운명에 이끌린 듯 봉인된 천마를 만나게 되고 천마의 부탁을 들어주는 조건으로 강력한 힘을 얻게 된다.